A világ teremtése után kicsivel, megteremtődött maga a gonosz is. Morgothnak hívták, a világ fekete ellenségének. Nagy erődöt épített északon és mellette hatalmas fegyverraktárt is. Ez volt Angband, a Vaspokol. Beleriandot, csakúgy mint Középfölde számos földjét, ahol nem hegyek, sivatagok vagy…