150 éve a törp-ork háborúban rengeteg orkot legyilkoltak az egész Köd-hegységben. Köztük volt Azog is, Bolg apja. Az orkok parancsnoka, akit maga az ifjú Dáin ölt meg. Bolg bosszút fogadott a törpök ellen, de előbb északot akarta megszerezni új, hatalmas seregével. Elsőként a lindoni tündehadat…