Harad. Végtelen homoktenger,itt-ott néhány növény és oázis, tarkítva az itt élő emberek városaival és sok-sok sátorukkal. A nappali elviselhetetlen hőséget, este a dermesztő hideg váltotta fel, a déli nép mégis boldogul e vidéken. Már több mint 10 éve, hogy egyre több és több harcos érkezik…

Umbar, Harad fővárosa már 3 éve el volt zárva a külvilágtól, szárazon és vízen egyaránt. Maga a király, Ciryaher tábora a várostól északra feküdt. Hétről-hétre érkeztek újabb 50-60 fős csapatok Gondor területéről. Sok századot hívtak vissza Mordor területéről és Rhúnból, hogy az ittenieket…