Harad. Végtelen homoktenger,itt-ott néhány növény és oázis, tarkítva az itt élő emberek városaival és sok-sok sátorukkal. A nappali elviselhetetlen hőséget, este a dermesztő hideg váltotta fel, a déli nép mégis boldogul e vidéken. Már több mint 10 éve, hogy egyre több és több harcos érkezik…

   Az előző rész tartalmából: Ami a Kitalált csaták 46 Mivel senki sem vállalta magára, Maedhros ment felderíteni az ellenséget. Seregével kilovagolt Anfauglith vidékére. Estére egy kis erdőben álltak meg, de itt farkasok támadtak rájuk. Maedhros néhány emberét elküldte, meg hajnal előtt, hogy…

Umbar, Harad fővárosa már 3 éve el volt zárva a külvilágtól, szárazon és vízen egyaránt. Maga a király, Ciryaher tábora a várostól északra feküdt. Hétről-hétre érkeztek újabb 50-60 fős csapatok Gondor területéről. Sok századot hívtak vissza Mordor területéről és Rhúnból, hogy az ittenieket…